• Kund
• Projekt
• Artiklar
• Betalningsvillkor
• Rabattmodeller
• Pris/Avtalsperioder
• Automatisk prisuppräkning
• Parametriserad faktureringsinformation (Fakturera per handläggare, mata in orderreferens enligt det format som definierats på avtalet)
• Kundspecifika artikelbenämningar (för att stora kunder ska kunna ha sin egen text på fakturan, som kanske måste stämma enligt något ramavtal)

• Serviceavtal
• Avropsavtal
• Prenumerationer/Abonnemang
• Projektavtal
• Ramavtal
• Övrig Återkommande fakturering (hyra, licens etc.)

• Realtidsinformation
• Dashboards
• Rapporter
• Prognos baserat på historik och/eller återkommande avtal (enligt ovan)
• Export till DW/BI-verktyg för djupare analys

• Påminnelser
• Godkännandeprocess
• Attestering av stora kreditfakturor
• Notifiering om batchkörningar (”100 fakturor färdiga för export till ekonomisystem”)

• Signering via Bank-ID
• Inget behov av pappersavtal
• Digitalt arkiv
• Uppföljning/påminnelse innan avtalet går ut.

• Automatisk och exakt fakturering
• Workflow som styr så att verksamheten kan godkänna underlag (ordrar, bokningar, avtal) men ekonomiavdelningen verkställer själva fakturering
• Verksamheten får direkt återkoppling på fakturaprocessen (minimerar risken att kunder som inte betalar får fortsätta lägga ordrar)

Eliminera dubbelarbete och fel i faktureringen

Ordrar, bokningar, resurser, tidrapporter eller provisioner? Vi hjälper er med ett systemstöd som skapar ett underlag precis så som ni vill ha det och som integrerar ekonomisystem med affärssystem.

Skapas fakturaunderlaget direkt från ett annat system? Behöver underlaget ofta kompletteras? Vi hjälper er att automatisera det manuella arbetet och göra det enkelt för inblandade användare att fylla på med information.

Med en regelstyrd förhandsgranskning skickas en automatisk förhandsgranskning till kundansvarig för godkännande innan fakturan skickas.

En automatiserad faktureringsprocess innebär att ekonomisystem, affärssystem och information är noga integrerat med varandra. Våra systemstöd ger era processer den anpassning som de förtjänar.

Fakturaunderlaget bör hämtas från affärssystem där själva ”leveransen” av produkten/tjänsten hanteras. På så sätt kommer det obearbetade fakturaunderlaget in i systemet och startar igång faktureringsprocessen.

Exempel på integrationer mot affärsssytem:

• SAP
• Dynamics NAV
• Hogia
• Visma
• M3

Om kundinformation finns i ett annat system än faktureringssystemet, så inhämtas dessa kunduppgifter till faktureringsprocessen. På så sätt slipper ni manuellt dubbelarbete och minskar samtidigt möjliga felinmatningar. Kundregistret kan ligga i ekonomisystemet eller i ett annat verksamhetssystem som är definierat som master.

Ett faktureringssystem integreras alltid med ekonomisystemet. Fakturorna kan färdigställas antingen före eller efter överföringen till ekonomisystemet.